تلتقط المواسم الثالثة منتصف الصيف وكان كلاوس وستيفان يسافران حول الساحل الشرقي بحثًا عن ذئاب ضارية لتتحول إلى هجينة . من بين القلة التي وجدوها ، لم يتمكن كلاوس من قلبهم بنجاح ، وأصبح محبطًا للغاية. يتحول كلاوس إلى ساحرة كان هو وستيفان على دراية بها خلال فترة وجودهما في شيكاغو ، غلوريا .

في حلقة السلوك المزعج ، قام كلاوس وستيفان بزيارة غلوريا في شيكاغو ، حيث أخبرت كلاوس أنه لا بد أنه ارتكب شيئًا خاطئًا في الطقوس الهجينة. وتقول أيضًا إنها لا يمكنها مساعدته إلا إذا كان بإمكانه إحضار عقد رفقة لها ، والذي يصادف أنه عقد إيلينا فيرفين . بعد أن أزعجت ربيكا أخت كلاوس ، لم تستطع العثور على القلادة. كلاوس وريبيكا لديهما غلوريا ، كاهنة الفودو العالية ، تقوم بتعويذة تحديد موقع القلادة. في تلك اللحظة ، بالعودة إلى ميستيك فولز ، كانت إيلينا مع بوني وكارولينعندما فجأة أحرقت قلادة الحمام الخاصة بها صدرها. تخرج غلوريا من غيبوبة ، ووجدت القلادة ، وتضمنت أنها رأت فتاة مع صديقاتها. غاضبة ، تصرخ ربيكا بأنها ستكون فتاة ميتة مع أصدقاء ميتين إذا لم تسترد العقد. في حفلة المؤسس ، أحضرت بوني جريمويري إلى إيلينا وكارولين حتى يتمكنوا من معرفة سبب حرق العقد لإيلينا. أثناء بحث بوني ، تبدأ القلادة في الارتفاع من تلقاء نفسها. في وقت لاحق من ذلك اليوم ، تبحث بوني في جريمويري الخاص بها في محاولة لتحديد ما يحدث مع العقد. جيريمييسأل بوني إذا كان بإمكانها طلب المساعدة من السحرة. ردت بوني أن السحرة قطعوها بعد أن استخدمت تلك التعويذة لإحياء جيريمي ، مما يجعلها ساحرة أقل قوة. في هذه الأثناء ، بالعودة إلى شيكاغو ، لدى ربيكا حدس مفاده أن ستيفان يخفي شيئًا ، ويبلغ كلاوس ، الذي كسر رقبة ستيفان. في The Reckoning ، عند وصول كلاوس إلى Mystic Falls ، اكتشف أن إيلينا على قيد الحياة ، ويفترض أن هذا هو سبب عدم تمكنه من تحويل الهجينة بنجاح. بينما تستعد إلينا وأصدقاؤها ليوم مزحة في المدرسة الثانوية ، يأخذ كلاوس إيلينا والمستذئب تايلررهينة ويشرع في إطعامه دمه ، ثم ينفجر عنقه. كلاوس يكلف بوني بإيجاد سبب عدم تمكنه من صنع أنواع هجينة. مع العلم أن هناك وقتًا محدودًا فقط قبل أن يموت تايلر حقًا ، تسابق بوني مع مات للعثور على جيريمي الذي تعتقد أنه يمكن أن يساعدها في الاتصال بساحرة كبيرة في الحياة الآخرة قد يكون لديها بعض الإجابات. هنا ، تجد رفقة أن إيلينا كانت بحوزتها. توضح إلينا أن كاثرين قد سرقتها منها.

في هذه الأثناء ، يبحث "بوني" و "مات" عن "جيريمي" لكن لا يمكن العثور عليه. أخذه دامون وكاثرين ويستخدمونه للتواصل مع صديقته الميتة ، آنا ، التي قد تكون لديها معلومات حول كيفية قتل كلاوس. تخبرهم عن ميكائيل ، مصاص دماء يصطاد مصاصي الدماء ، الذي كان يطارد كلاوس وريبيكا. يكتشفون أن ميكائيل قد دُفن في الدفن لمدة 15-20 عامًا ، ولكن بعد ذلك يتلقى ديمون رسائل محمومة من بوني حول ما يحدث ويبدأ في الإنقاذ. في هذه الأثناء ، لا يزال بوني ومات غير متأكدين من مكان وجود جيريمي ، لذلك قرر مات أن يأخذ واحدًا للفريق عن طريق إغراق نفسه على أمل أن يتمكن من التواصل مع الجانب الآخر. تعمل خطته ، وبعد أن أجرى بوني الإنعاش القلبي الرئوي ، أصبح قادرًا على تقديم معلومات مباشرة من أخته المتوفاة فيكيلكلاوس أن التحولات لا تعمل لأن إيلينا لم تمت ، كلاوس لديه حدس بأن الساحرة الأصلية تكذب ، وتفعل عكس ما تقوله. يغذي بعضًا من دم إيلينا إلى تايلر ، ونجح في تحويله إلى هجين مثل كلاوس. يقرر كلاوس تجنيب إيلينا ، والاحتفاظ بها في مكانها كبنك دم شخصي لمواصلة إنشاء أنواع هجينة. يصل دامون في الوقت المناسب لإبلاغ كلاوس بأنه قد حدد موقع ميكائيل وهو في طريقه إلى ميستيك فولز لقتل كلاوس. في حلقة Ghost World ، عادت أشباح Mystic Falls لتطاردهم. وليس النوع الشفاف المدخن أيضًا - النوع الصلب ، `` يمكنني أن ألكمك في وجهك وأترك ​​كدمة ''. تكتشف إيلينا أن جيريمي يقبل صديقته السابقة الميتة آنا وماسون لوكووديكشف لديمون الكهف الغامض الذي قد يقودهم إلى طريقة في قتل كلاوس. ألقى بوني تعويذة للتخلص من الأشباح إلى الأبد ، من خلال تدمير قلادة إيلينا ، وفي المشهد الأخير ، نرى القلادة تنفجر ، ثم نعاود الظهور دون أن يصاب بأذى ، بصوت في الخلفية يهمس "كيل كلاوس".

In the episode Homecoming, Damon enters in a dangerous partnership with Mikael to kill Klaus on the night of the high school homecoming. Meanwhile, the newly single Bonnie and Elena are without dates to the dance. Later that night, a water valve bursts leaving the high school gym flooded, and the party is moved to the Lockwood mansion. Caroline arrives along with Bonnie. Caroline is confused how Tyler has thrown a better party than her, and also to see that Matt's date is Elena. On the back lawn of the mansion, Klaus and Stefan are talking. Stefan tells Klaus he will bring his father to him if he will release him from his compulsion. Klaus agrees to do so. Later, we see Damon entering the Lockwood mansion with the white oak tree dagger, where he is confronted by Tyler. They begin to struggle and suddenly both sink to the floor in pain from a witch inflicted aneurysm. Bonnie appears behind them and she releases Damon from her hold, and continues to hold Tyler in his place. Meanwhile, Mikael has sent one of Klaus' hybrids to inform him of his arrival. Klaus is angered, but goes to the front door to meet Mikael. Mikael has compelled the hybrid Mindy to bring Elena to him. Mikael cannot enter the mansion, and Klaus stands just inside the doorway for safety. Mikael provokes Klaus, telling him that he will kill Elena. Klaus calls his bluff and Mikael stabs her in the side, and she falls to the ground. Klaus stands there in shock, when suddenly Damon attacks him from behind and stabs him with the white oak tree dagger, but misses his heart. Stefan, knowing that Klaus has compelled his hybrids to kill anyone who harms Klaus, yanks Damon away from Klaus and pins him down. Elena rises from where she had collapsed, revealing herself to be Katherine instead, and throws wolfsbane grenades at Klaus' hybrids. Klaus comes to, realizing that the white oak dagger is lying beside him, and exits the mansion, and stabs Mikael in the heart. Stefan releases Damon from his grip, and awaits Klaus to relieve him of his compulsion. When he does, Stefan looks around only to realize that Damon has gone. Later, Katherine unveils to Stefan where Klaus has been hiding his family, which are all daggered and stowed away in coffins.

The New Deal, begins with Bonnie's dream, where she is walking towards the old witch house. When she enters the house, the voices of the hundred dead witches lead her towards four coffins in the basement of the house. She then opens the fourth coffin only to find Klaus' body. She is shocked, but then notices that he has Elena's necklace in his hands. She is startled by something behind her, and then she awakens. Later in the episode, Bonnie decides to visit the witch house in hopes of finding some meaning behind her dream. Bonnie enters the basement, where the coffins were located in her dream, only there are no coffins, but a voice comes from behind her, and she turns to see Stefan. He explains that he needs her help to keep the coffins hidden from Klaus. Stefan reveals the coffins to Bonnie, and Bonnie approaches the coffin where she had discovered Klaus in her dream, but it will not open, and they quickly conclude that it is sealed with a spell. Also, they are unsure of the inhabitant of the fourth coffin, but believe whatever is inside can help them kill Klaus. Bonnie along with help from the dead witches have spelled all 4 coffins so they are not visible.

In The Ties That Bind, we are again introduced with one of Bonnie's dreams. She is locked in a coffin and is fiercely beating on it, begging for help. Suddenly, the coffin opens, and she sees a familiar woman. After awakening, Bonnie racks her brain to find who the mystery woman is. She later reveals to Stefan and Elena that it is her mother, Abby, who left her and her father when she was only three. She believes that the dream is a message, and that her mother Abby can help her open the coffin. They discover Abby's whereabouts, and Bonnie and Elena are in route to visit her. However, one of Klaus' hybrids has already beat them to it, and has threatened Bonnie's mother. Shortly after, Bonnie and Elena arrive. Bonnie asks why her mother left her, and she replies that Mikael had come to Mystic Falls in the early nineties looking for the Doppelgänger. At the time, Elena's adopted mother, Miranda, was her best friend, and she begged her to help keep Elena safe. Abby ran Mikael out of Mystic Falls, eventually entombing Mikael in Charlotte, but she never returned to Mystic Falls. Abby no longer has any powers, and she feels that the reason is because she abandoned Bonnie, and it was the witches way of punishing her. Yet, she doesn't want any powers, and uses herbs and minerals from the earth when needed. Bonnie explains to her the situation with the coffins, and her reoccurring nightmares. But Bonnie does not believe that her mother can help her conquer Klaus with only herbs and minerals. Meanwhile, Stefan becomes concerned when he cannot reach anyone, and arrives at Abby's. But one of Klaus' hybrids has compelled Jamie, Abby's adopted son, to kill anyone who got in the way of kidnapping Bonnie. Jamie shoots Stefan with wooden bullets, which lodge very close to his heart, and ties Elena to a support beam in the barn.

Upon hearing gun shots, Bonnie springs up to her feet, but Abby quickly neutralizes her by covering her mouth with a fumigated rag. Abby drags an unconscious Bonnie to the car and takes off, while Elena, Stefan and Jamie watch. Elena and Stefan learn that Jamie has been compelled to kill anyone who interferes, and if Bonnie does not reveal the location of Klaus' coffins, Jamie is compelled to kill himself. Elena finds a loophole in Jamie's compulsion, and she knocks Jamie unconscious. Abby drives Bonnie to a secluded area on the side of the road, where she meets up with one of Klaus' hybrids. Abby begs Bonnie to tell him where the coffins are, and includes that if she doesn't, Jamie will die. Bonnie refuses, but Abby pleads with her, and texts her on to warn her friends. Bonnie complies, and warns Damon. Damon cannot remove all of the coffins before Klaus arrives, but he does manage to get the mystery coffin out. Later, Bonnie feels betrayed by her mother and asks why Abby was ready to do anything for Jamie, but had abandoned her. Abby says she would do anything for both of them, and reveals to Bonnie that when she abandoned her, that her powers drifted away the longer she was away from Bonnie. Abby believes that if she can reconnect with Bonnie, that she will regain her powers. Bonnie replies that she thought she didn't want her powers back. Abby says she doesn't, but will do it for Bonnie, if that's what Bonnie wants.

In the last episode, The Departed, Klaus is secured in a coffin while Bonnie and Damon visit him. She realizes that Klaus may have created the blood line of her friend's and family, resulting in them dying if he does. Because of this she put's Klaus in Tylerقبل أن يتمكن ألاريك من الوصول إليه ويقتله. حتى الآن لا أحد يعرف عن وجود كلاوس في جسد تايلر سوى بوني وكلاوس نفسه. يعتقد الجميع أن كلاوس قد مات. في نهاية الحلقة ، أخبرها كلاوس أنه معجب جدًا بسحرها وقدرتها على وضعه في جسد تايلر. يعلق بأنه لا يعتقد أن لديها القدرة على القيام بذلك. يقول أيضًا أن الأرواح ستغضب منها لإبقائه على قيد الحياة. تجيب بالقول إن الأرواح لم تعد تسيطر عليها ، ولا أي شخص آخر ، بما في ذلك هو.